Soms wil je even schoon schip maken in je Pipedrive-overzicht – zonder data te verliezen. Goed nieuws: er is een nieuwe functionaliteit beschikbaar waarmee je deals (en ook leads) kunt archiveren. Daarmee houd je alleen de relevante deals in beeld, terwijl je oude of inactieve deals tijdelijk parkeert. In de onderstaande video laat ik je zien hoe eenvoudig dat werkt:

🎥 Bekijk de video hieronder voor een korte demonstratie:

Waarom deals archiveren?

Deze functie is ideaal als je werkt met een groot aantal deals waarvan een deel bijvoorbeeld al langere tijd inactief is. Denk aan een deal die al 90 dagen geen activiteit heeft gehad – in plaats van hem te verwijderen, archiveer je deze tijdelijk. Zo behoud je het overzicht én de mogelijkheid om de deal op elk moment weer terug te zetten.

Zo werkt het:

1. Selecteer een inactieve deal
   In je pipeline-overzicht zie je in één oogopslag welke deals al lang niet meer zijn aangeraakt. Klik op zo’n deal om hem te openen.

2. Archiveer de deal
   Via de drie puntjes rechtsboven kies je voor de optie Archive. Je krijgt een informatievenster waarin staat wat je nog wel en niet kunt doen met een gearchiveerde deal.

3. Terugvinden en terugzetten
   In de ‘List View’ kun je eenvoudig filteren op gearchiveerde deals door op het archief-icoontje te klikken. Je kunt deals individueel terugzetten of meerdere tegelijk via een mass update.

Alles onder controle

Met deze nieuwe functie houd je je pipeline overzichtelijk en gefocust op wat er nu toe doet, zonder belangrijke informatie kwijt te raken.

Heb je nog vragen of wil je hulp bij het inrichten van je pipeline? Rechtsboven in Pipedrive vind je de knop om een afspraak met mij in te plannen – ik leg het graag persoonlijk aan je uit.

Bedankt voor het kijken!